MÉXICO, D F, 21 de noviembre (apro)- No han pasado ni tres meses de la debacle financiera en Estados Unidos y Europa, y sus efectos ya se resienten en América Latina La drástica disminución de los precios de las materias primas y del petróleo que varios de los países de la región exportan, ha provocado una caída en sus ingresos La mayoría de estas naciones sufre presiones inflacionarias y devaluaciones de sus monedas, así como escasez de créditos y limitados flujos de capitales Las consecuencias son ya palpables: ajustes en los presupuestos públicos, recortes de programas sociales, depreciación de compañías en el mercado bursátil, cierre de empresas, desempleo? Las dificultades que enfrentan cuatro países significativos de América Latina ?Chile, Argentina, Brasil y Venezuela-- muestran que los estragos en la región de la crisis mundial apenas comienzan Chile: irritación social La crisis financiera mundial está teniendo fuertes repercusiones en la economía chilena La principal: la baja del precio del cobre, el cual ha disminuido su valor de 4 a 165 dólares la libra en los últimos cuatro meses El cobre es el principal producto de exportación de este país: en 2007 sus ventas fueron de 38 mil millones de dólares, equivalentes al 52% del total de las exportaciones La caída de su precio ha disminuido la disponibilidad de dólares, lo que, con la devaluación del peso chileno, ha afectado los ingresos del Estado y es un factor que ?junto con la falta de acceso a créditos-- ha provocado el cierre de empresas mineras Así, en las últimas semanas decenas de minas de mediano y pequeño tamaño han cerrado o suspendido sus operaciones, debido a que los precios actuales de los minerales son inferiores a sus costos de producción Fue el caso de la mina de capital estadunidense Cerro Bayo ?ubicada en la comuna de Chile Chico, a mil 500 kilómetros al sur de Santiago--, que el pasado 30 de octubre anunció el despido de más de 200 trabajadores En entrevista con Apro, el economista chileno Manuel Riesco explica otro de los aspectos de la crisis en Chile: "La enorme devaluación" del peso chileno, el cual en marzo tenía una paridad respecto del dólar de 430 pesos y ahora es de 655 pesos Una devaluación similar no ocurría desde en 1982 Según Riesco, esto ocurre debido a que existe "una masiva retirada de capital especulativo que estaba invertido en Chile en distintos instrumentos, como la Bolsa de Valores" Según cifras de la consultora Morgan Stanley, la bolsa chilena perdió del 5 de noviembre de 2007 a igual fecha de este año, 26% de su valor expresado en euros El pasado miércoles, la Asociación de Supermercados informó que las ventas en el llamado mercado minorista disminuyeron 99% en septiembre respecto del mismo mes del año pasado Al mismo tiempo, la crisis financiera internacional provocó la pérdida de valor de los fondos de pensiones Los 8 millones de trabajadores chilenos que depositaron estos ahorros en administradoras privadas de Fondos de Pensiones (AFP?s) han perdido, desde el 25 de julio de 2007 al pasado 12 de noviembre, 25 mil millones de dólares, equivalentes a 28% del total de sus ahorros y a 12% del PIB Esta situación está generando un enorme descontento social, que ha se ha expresado en numerosas protestas de empleados públicos y privados El malestar aumenta por la creciente inflación, que el último año fue del 10%, aunque en los alimentos y combustibles las alzas son del 30% La semana pasada se realizó el paro de labores más amplio que se recuerde desde que retornó la democracia a este país (marzo de 1990) Noventa por ciento de los 450 mil trabajadores del sector público atendieron la convocatoria del paro Realizaron movilizaciones, en las que exigieron un aumento salarial del 145% "Que la crisis la paguen los ricos", fue su consigna Otro de los efectos de la crisis: el aumento de restricciones que ha impuesto la banca a los solicitantes de créditos Esta situación ha impactado fuertemente en el rubro de la construcción, que ha disminuido notoriamente su actividad Así, por ejemplo, se canceló el emblemático proyecto llamado Costanera Center, que tendría una inversión de 300 millones de dólares,que incluía la construcción del edificio más alto de Chile (70 pisos) El Banco Central ha reducido sucesivamente las proyecciones de crecimiento para este año, que en enero pasado situaba en un 5% al 4%, según anunció en la Encuesta de Expectativas Económicas, dada a conocer el pasado 7 de noviembre En este mismo reporte rebajó las perspectivas de crecimiento para el próximo año de un 4% a un 25% Argentina: el efecto jazz Los argentinos ya no sonríen como antes El vertiginoso crecimiento económico, de casi 9% anual de los últimos cinco años, es ya un recuerdo de una época mejor La inflación --que según la consultora privada Economía & Regiones alcanza el 20% anual, aunque el gobierno la sitúa en 8%-- devora los ingresos de la población El consumo, así, cae al ritmo de la desaceleración económica La crisis financiera internacional finalmente tocó a la puerta del país, a pesar de los augurios oficiales de que jamás pisaría tierra argentina Ya nadie duda: el "efecto Jazz", como lo llamó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 23 de septiembre pasado en Nueva York, en su primer discurso ante la asamblea general de Naciones Unidas, llegó a Argentina "Ya hay problemas de despidos, vacaciones adelantadas, crisis en el sector productivo e inmobiliario También se va a sentir en el turismo Estamos entrando en una época de recesión", dice a Aro el diputado Rubén Lanzeta, de la opositora Unión Cívica Radical (UCR) Y agrega: "A mediano plazo, esto se va a agravar El sector productivo, con un tipo de cambio absolutamente desfavorable (un dólar equivale a 340 pesos), se ve perjudicado El desarrollo y el proceso de inversión están paralizados Ningún inversionista va a poner dinero en un país de altísima inseguridad jurídica como Argentina que estatiza espasmódicamente, por cuestión de coyuntura y de caja, las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP)" Lanzeta alude al proyecto oficial de re-estatizar los fondos de los jubilados y pensionados, anunciado por la presidenta Fernández el pasado 21 de octubre El proyecto, que debe ser tratado en el Congreso nacional, prevé la eliminación del sistema de capitalización privada y su absorción por parte del Estado En la práctica, significa el fin del sistema mixto de previsión social, ya que --desde los años 90-- los argentinos podían optar por una jubilación privada o estatal Las AFJP manejan unos 100 mil millones de pesos (casi 30 mil millones de dólares) La medida, según la oposición, busca crear una "caja" en tiempo de crisis para que el gobierno pueda disponer de dinero fresco con el cual afrontar pagos de deuda o planes de inversión "Son una banda de ladrones que, para pagar la deuda externa, los gastos electorales del año próximo, y seguir la fiesta, se quieren quedar con el dinero presente y futuro de los jubilados de la República Argentina", denunció un día después de lanzarse el plan oficial la excandidata presidencial Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica (centroizquierda) La desconfianza de los mercados es palpable: la eliminación de las AFJP provocó, durante la primera semana del anuncio oficial (del 20 al 24 de octubre), que los depósitos bancarios disminuyeran en 2 mil millones de pesos (588 millones de dólares), y el Banco Central se vio obligado a vender reservas por 980 millones de dólares, según la información semanal que distribuye la entidad monetaria, citada por el diario InfoBae del 3 de noviembre La economista Diana Mondino, analista del Centro de Economía Aplicada (CEA), es tajante: "Si el gobierno expropia los fondos previsionales vamos a extrañar, con cariño, la crisis de 2002", cuando el país se hundía en el peor de los infiernos, tras la caída del entonces presidente Fernando de la Rúa (1999-2001) y se sucedían cinco mandatarios en apenas 10 días Mondino dice a Aro que, como el resto del mundo, el país ha entrado en una peligrosa curva descendente, a pesar de los discursos oficiales "Al principio, la crisis tenía un impacto leve porque estábamos muy alejados (del sistema financiero internacional) Sin embargo, los cambios en la ley previsional han generado una fuerte desconfianza en el sistema financiero local y esto tal vez acelere el enfriamiento de la economía que, de otra manera, hubiera sido razonablemente leve", afirma Por lo bajo, funcionarios del gobierno vaticinaban para este año un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 7% u 8% Pero Mondino asegura que, "a raíz de la discusión por las retenciones (impuestos) a la actividad agropecuaria, habrá una merma de entre uno o dos puntos Pero las consecuencias de la ley previsional son muy difíciles de precisar en el futuro" Mondino estima que la economía sufre un enfriamiento Crecerá este año entre 3% a 5% Para 2009, el presupuesto nacional vaticina un aumento de 4% del PIB "Los cálculos dependen del proyecto de estatización previsional Este plan es un disparate mayúsculo Además, por la crisis internacional cayeron los precios de las principales exportaciones (el precio de la soya, la "niña bonita" de las ventas al exterior, cayó a 332 dólares la tonelada cuando a principios de año llegó a estar a más de 500 dólares) La industria y los servicios también están afectados Además, la crisis dio inicio a una ola de despidos y de suspensiones (cese temporal de los trabajadores, a los que se les paga sólo un porcentaje de su salario) El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) denunció, el pasado 30 de octubre, que la compañía Mercedes Benz prevé dar de baja un turno laboral con 500 puestos de trabajo "También se registraron problemas en la empresa Lear, que fabrica mazos de cables La compañía Yazaky, que trabaja para Toyota, prevé mudar la mayor parte de su producción a Uruguay Dana Spice adelantó vacaciones por la caída de la demanda de sus mercados externos y en varias compañías de Córdoba" (centro del país), denunció Ricardo Pingnanelli, dirigente de SMATA, citado por el diario Crítica de la Argentina el 31 de octubre pasado Para el diputado Lanzeta, "la Argentina, más allá de haber estado fuera del sistema de capitales internacionales (tras el "default" de 2001), siente el efecto de la crisis La situación es de alerta amarilla Entiendo que el Estado, el gobierno, no tiene una visión estratégica de mediano plazo y da manotazos de ahogado Ahora recurre al manotazo hacia los fondos de los aportantes a las AFJP" Y agrega: "Las AFJP no han sido una alternativa valida Nos hemos opuestos siempre, pero ha nacido de un proyecto constitucionalmente amparado Hay más de 4 millones de aportantes y hay que respetarles sus derechos El gobierno, con esto, hace caja Es dinero fresco y van a financiar el pago de la deuda" Y concluye: "Los Kirchner (la actual presidenta y su esposo y exmandatario Néstor Kirchner) no son constructores, sino acumuladores de poder con base en la billetera Sin dinero fresco que genere clientelismo son incapaces de contener la volatilidad ciudadana" Brasil: adiós al optimismo La devaluación de casi un tercio del real y la falta de liquidez en dólares para los exportadores, son los principales golpes recibidos por Brasil a raíz de la crisis financiera internacional Además, funcionarios del gobierno de Luis Inácio Lula da Silva estiman que unas 200 grandes empresas tienen problemas financieros debido a que especularon en mercados a futuro y apostaron por la valorización del real El ministro de Hacienda, Guido Mantega, descartó una recesión para 2009 Sin embargo, anticipó que habrá una "desaceleración de la economía" Paulo Bernardo, ministro de Planificación y encargado del presupuesto, precisó: "Vamos a estar por debajo del 4%" La expectativa anterior a la crisis era de un crecimiento de entre el 45% y 5%" Por su parte, la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp) prevé que se reducirán las exportaciones y que habrá despidos laborales La causa: la desaceleración de los países compradores de materias primas y la baja del precio de los commodities El presidente Lula da Silva, quien en septiembre pronosticó que Brasil iba a recibir una "pequeña ola" del maremoto financiero mundial, cesó su optimismo y cambió el discurso: afirma ahora que la situación es "seria" Pero sus análisis siempre terminan con una sugerencia "Pregúntenle a Bush", responde cuando se le pregunta sobre los efectos en Brasil de la crisis financiera internacional El gobierno afirma que su modelo económico le permite tener solidez ante la crisis Brasil posee reservas internacionales de 200 mil millones de dólares Lula, quien tiene un 80% de popularidad, puso en marcha medidas de contingencia para evitar que la economía real sea contagiada Una de ellas: otorgó poderes especiales al presidente del Banco Central, Henrique Meirelles, para ejecutar la estrategia que haga frente a la devaluación del real El 1 de agosto, la moneda brasileña se cotizaba a 155 unidades respecto del dólar En la primera semana de noviembre la paridad era de entre 215 y 220 reales por dólar El Banco Central actuó en dos frentes para detener el alza del dólar: primero usó 4 mil millones de dólares de sus reservas para vender al contado en la Bolsa de Valores de Sao Paulo Luego, hizo contratos swaps (intercambio) de divisas a futuro con obligación de recompra por 15 mil millones de dólares Ante la Comisión de Política Económica del Senado, Meirelles y el ministro de Economía, Guido Mantega, explicaron las principales medidas: la primera, reducir en 60% el encaje que los bancos están obligados a depositar en el Banco Central para generar liquidez destinada a préstamos; la segunda, un decreto provisorio del presidente Lula aprobado por la Cámara de Diputados para que la banca pública, el Banco do Brasil y la Caja Económica Federal, compren acciones de bancos pequeños y de empresas de la construcción "No se trata de una nacionalización, sino de una ayuda que será temporal, y que consiste en la compra de acciones de empresas que estén en problemas", explicó Mantega La prensa brasileña comparó la acción con el plan de rescate de bancos implementado por el primer ministro británico, Gordon Brown Artur Henrique, dirigente de la Central Única de Trabajadores ?la organización sindical más cercana al Partido de los Trabajadores-- dice a esta agencia que "cualquier ayuda que sea dada al sistema financiero, debe tener cláusulas que garanticen el nivel de empleo y el salario de los trabajadores en las instituciones adquiridas" Esto es: nacionalizar sí, pero salvar no Los industriales acusan a los bancos de sentarse sobre la liquidez otorgada por el Banco Central "Están dándole sangre al vampiro El gobierno actúa bien, pero los bancos deben liberar el dinero y, en lugar de eso, están aumentando los tipos de interés", declaró Luiz Aubert Neto, presidente de la Asociación Brasileña de Industrias de Máquinas y Equipamientos (Abimaq) El mercado cambiario se "tranquilizó" en la tercera semana de octubre, cuando el Banco Central anunció que tenía 30 mil millones de dólares disponibles para detener la devaluación del real Esa suma fue ofrecida al Banco Central por la Reserva Federal de Estados Unidos para intercambios de divisas, una medida inédita que también recibieron México, Nueva Zelandia, Corea del Sur y Singapur Según una fuente del Palacio del Planalto (sede del gobierno) consultada por Apro, 200 empresas están en problemas a raíz de las operaciones que realizaron en dólares antes de la explosión de la crisis, el pasado 15 de setiembre, tras la quiebra del banco estadunidense Lehman Brothers Tres empresas brasileñas anunciaron pérdidas de unos 3 mil millones de dólares en mercados de cambios a futuro Estas empresas son la alimenticia Sadia, el gigante del cemento, la minería y el papel, Votorantim, y Aracruz, la mayor productora de celulosa de eucalipto del mundo Aracruz y Sadía echaron a su equipo financiero por haber actuado en el mercado futuro de cambio sin autorización del directorio Las economía real ya fue afectada: a fines de octubre 12 mil trabajadores del polo industrial de electrónicos y motocicletas de Manaos fueron obligados a tomar vacaciones forzadas Lo mismo ocurrió con mil 900 trabajadores de las plantas que General Motors y Volkswagen tienen en el Gran San Pablo, así como la que Fiat tiene en estado de Belo Horizonte Por su parte, el valor de mercado de las 330 empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Sao Pablo se redujo en 50%, con pérdidas conjuntas equivalentes a cerca de 500 mil millones de dólares, según un estudio de la consultora Economática Las más afectadas son las empresas que pueden ser víctimas de una desaceleración del consumo: las 30 firmas de construcción que cotizan en la Bolsa perdieron 723% de su valor de mercado, seguidas por el sector del papel y celulosa, con 677% Estas últimas son un termómetro de la exportación y el consumo interno, dado que fabrican los embalajes de los productos industrializados Venezuela: frágil blindaje El pasado 6 de octubre, el presidente Hugo Chávez sostuvo que Venezuela "estaba blindada" ante la crisis financiera global Fue la primera reacción del jefe de Estado ante la debacle de las bolsas y los mercados globales Sin embargo, más de un mes después ?12 de noviembre?, reconoció: "Claro que la crisis nos afectará" Y si A juicio de expertos, la crisis internacional exhibe la debilidad de Venezuela, debido a la alta dependencia de las exportaciones de crudo, sobre todo a Estados Unidos, país afectado por una recesión de consecuencias aún impredecibles El economista José Guerra, quien fue director de investigaciones del Banco Central de Venezuela (BCV) y quien hoy mantiene una actitud crítica hacia la política económica de Chávez, explica a Apro: "94 de cada 100 dólares que exportamos son por concepto de petróleo y el 70% del mismo lo enviamos a Estados Unidos Por tanto, nuestro comercio exterior está en una clara situación de vulnerabilidad" Venezuela, por otra parte, tiene la inflación más alta de América Latina Entre enero y septiembre de 2008 ya sumaba 218% El mercado cambiario, en tanto, ha reflejado claramente la intranquilidad Con una cotización oficial del dólar anclada en 215 bolívares por dólar desde febrero de 2003, el gobierno se ha negado a devaluar Se apoya sobre todo en los ingentes recursos generados por la venta de petróleo Sin embargo, en el mercado negro el dólar valía un poco más de 6 bolívares a principios de noviembre El crudo venezolano tuvo su mejor precio en julio pasado: 13253 dólares por barril El pasado 12 de noviembre llegó a 5296 dólares Un precio del petróleo en el mercado internacional por debajo de los 60 dólares le creará problemas al gobierno, pues el presupuesto del Estado para 2009 estuvo basado en esa cotización, y existen una serie de programas sociales y donaciones al extranjero que se realizan por decisiones del presidente sin estar previamente presupuestadas, según explica a Apro Teodoro Petkoff, editor del diario Tal Cual y exministro de Planificación Económica Según Petkoff, el gobierno puede sostenerse, pero a costa de "comerse los ahorros" El pasado 4 de noviembre, Chávez dijo que las reservas venezolanas son del orden de 40 mil millones de dólares "Tenemos para hacer frente a cualquier crisis del capitalismo", afirmó De acuerdo con el economista Armando León, miembro de la directiva del Banco Central de Venezuela (BCV), el país tiene un nivel adecuado para enfrentar la crisis, pues si se suman las reservas y los activos públicos en el exterior, el país cuenta con 60 mil millones de dólares