La Secretaría de Hacienda coloca deuda por 6 mil mdd

Instalaciones de la Secretaría de Hacienda. Foto: Especial Instalaciones de la Secretaría de Hacienda. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) colocó tres bonos de referencia en los mercados financieros –a cinco, 12 y 31 años– para obtener seis mil millones de dólares.

El primer bono, con vencimiento en 2025, es por un monto de mil millones de dólares, a una tasa cupón de 3.9% y rendimiento de 4.12%. El segundo, con vencimiento en 2032, por dos mil 500 millones de dólares a una tasa cupón de 4.75% y rendimiento de 5.0%, y el tercero, a 31 años (vencimiento en 2051), por dos mil 500 millones de dólares a una tasa cupón de 5.00% y rendimiento de 5.50%.

De acuerdo con la dependencia encabezada por Arturo Herrera, la emisión alcanzó una demanda de aproximadamente 28 mil 500 millones de dólares, equivalente a 4.75 veces el monto total de la transacción, y contó con la participación de más de 420 inversionistas institucionales de todo el mundo.

Además, destacó, la operación no representa endeudamiento adicional al autorizado por el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020.

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Dicha ley permite al gobierno federal ajustar los montos previstos en pesos y en moneda extranjera, siempre y cuando no se exceda el monto consolidado de financiamiento autorizado.

La SHCP no descartó continuar emitiendo deuda en los mercados internacionales, por lo que monitoreará de forma estratégica las condiciones con el objetivo de identificar ventanas de oportunidad que permitan al gobierno y al sector público en general realizar transacciones para mejorar el perfil de riesgo del portafolio de deuda pública.

Lo anterior, acotó, procurando en todo momento que dichas necesidades potenciales de recursos sean cubiertas bajo las condiciones de financiamiento más favorables posibles en términos de tasa de interés y plazo.

Hacienda presumió que, a pesar de la volatilidad observada en los mercados financieros internacionales, México continúa teniendo amplio acceso a los mercados de capital del mundo, además de que, por su monto, ésta es la colocación de bonos con mayor demanda que realiza el gobierno federal en la historia de la nación.

De igual manera, aseguró que la fuerte demanda de los inversionistas internacionales por los bonos de México demuestra su enorme confianza en el país y en el manejo de la política económica y las finanzas públicas.

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