Pemex coloca bono por 600 millones de francos suizos a cinco años

jueves, 19 de noviembre de 2015
MÉXICO, DF (apro).- Con vencimiento en diciembre de 2020 y un cupón de 1.5%, Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó hoy una colocación de deuda en los mercados internacionales por un monto total de 600 millones de francos suizos (CHF), como parte de su programa de financiamientos aprobado para el presente año. De acuerdo con la empresa, se trata de la emisión denominada en CHF de mayor monto que se ha realizado en Latinoamérica, así como el cupón más bajo alcanzado por Pemex. Asimismo, representa la segunda emisión más grande en los mercados emergentes desde 2009 y la segunda mayor efectuada por empresas con calificación crediticia BBB+ en 2015. Con esta colocación Pemex abre el mercado de francos suizos para Latinoamérica, mercados emergentes y emisores en la categoría BBB, puntualizó en un comunicado. Y destacó que entre los principales inversionistas que participaron en esta colocación se encuentra la banca privada, fondos de pensiones, aseguradoras, administradores de portafolios e instituciones financieras principalmente en Europa. Los agentes colocadores fueron BNP Paribas y Credit Suisse, precisó. De igual manera, destacó que los recursos provenientes de esa emisión se utilizarán para el financiamiento de proyectos de inversión de Petróleos Mexicanos.

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