Pemex coloca bonos por 2 mil 250 millones de euros

miércoles, 9 de marzo de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó este miércoles bonos en dos tramos por un total de dos mil 250 millones de euros, según IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters. En el primer tramo Pemex vendió deuda a tres años por un monto de mil 350 millones de euros y un rendimiento de 3.808% o un tasa midswap más 395 puntos básicos. Mid-swap (MS) es el promedio utilizado como punto de referencia para calcular la tasa de interés que pagará un bono a tasa variable. En este caso la tasa midswap se ubica por debajo de una guía inicial que consideraba un midswap más 415 puntos básicos, según IFR. Además Pemex colocó 900 millones de euros en deuda a siete años con un retorno de un 5.213%, o tasa midswap más 495 puntos básicos, lo que resultó también menor a la guía inicial del área de midswap más 515 puntos básicos. Actualmente la empresa productiva del Estado tiene una calificación crediticia de Baa1 por parte de Moody's, una nota de BBB+ por parte de S&P y una de BBB+ por parte de Fitch. La medida se da tras el recorte de 100 mil millones de dólares en su gasto y una reducción en la producción anunciada por el gobierno federal ante la caída de los precios del petróleo. Además, el martes pasado anunció la contratación de líneas de crédito por 15 mil millones de pesos con la banca de desarrollo mexicana para pagar adeudos con pequeñas y medianas empresas.

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