Pemex coloca 771 mdd en bono a 10 años en el mercado japonés

viernes, 15 de julio de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó este viernes en el mercado de capitales japonés un monto de 80 mil yenes (unos 771 millones de dólares) en un bono a 10 años, con vencimiento en julio de 2026 u una tasa de rendimiento al vencimiento de 0.54%. La transacción es parte del programa anual de financiamiento de la empresa productiva del Estado para este año. En un comunicado, Pemex afirmó que se trata de la operación con “el mayor monto emitido por un corporativo latinoamericano” en este mercado y “la tasa mínima histórica” alcanzada por un corporativo no financiero. Los agentes colocadores del bono fueron Mizuho, Bank of Tokyo-Mitsubishi y Sumitomo. Además, indicó que la operación cuenta con una garantía por el 100% del valor nominal del bono por parte del Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC), que registró una sobre demanda de aproximadamente 1.8 veces el monto colocado y se distribuyó entre más de 90 inversionistas entre ellos aseguradoras, administradores de fondos, cooperativas regionales, bancos públicos y privados. “Esta transacción se enmarca dentro de la estrategia de Pemex para diversificar su base de inversionistas, al acceder a fuentes de financiamiento en diversos formatos y monedas”, señaló la empresa.

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