Pactan fusión los grupos financieros Banorte e Interacciones

miércoles, 25 de octubre de 2017
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Grupo Financiero Interacciones, (GFInter), principal otorgador de créditos a estados y municipios, acordó fusionarse con Grupo Financiero Banorte (GFNorte). De acuerdo con un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), los accionistas de Interacciones recibirán 13 mil 700 millones de pesos y 109.73 millones de acciones de Banorte. Con ello, GFInter, que preside Carlos Hank Rhon, y Banorte, con Carlos Hank González a la cabeza, buscarán convertirse en la institución bancaria con mayor cartera en el país, después del español BBVA Bancomer. “Fusionar estas dos grandes instituciones financieras complementará los esfuerzos de origen en GFNorte, al agregar nuestros servicios de estructuración en infraestructura y nuestra especialización en gobierno a la plataforma de consumo de GFNorte. Además, se crearán nuevas fuentes de ingreso al ofrecer productos complementarios en mercados existentes”, puntualizaron en el documento. De acuerdo con Interacciones, la operación refleja la confianza de sus accionistas en el futuro de la economía de nuestro país. En el texto enviado a la BMV se destaca que la fusión traerá los siguientes beneficios a los grupos financieros: Fortalecer los márgenes, economías de escala (al agregar servicios estructurados a una plataforma de consumo, creando el proveedor mexicano de soluciones financieras más importante del país) y la diversificación de las fuentes de ingresos (al agregar oportunidades de venta cruzada entre los canales comerciales, disminuyendo el riesgo y acotando así el descuento de la valuación actual). La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de los dos grupos financieros que se reunirán en asambleas generales extraordinarias, y también de las autoridades mexicanas regulatorias relevantes. Vace Partners actuó como asesor financiero exclusivo para GFInter, mientras que Barclays proveyó la opinión de valor sobre la razonabilidad, desde un punto de vista financiero, de los términos de la transacción.

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