CIUDAD DE MÉXICO (apro).--La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó una operación de financiamiento en los mercados internacionales por un monto total de dos mil 300 millones de dólares. Mediante un comunicado, la dependencia señaló que dicha operación estuvo acompañada de un ejercicio de manejo de pasivos por mil 500 millones de dólares, el cual consistió en brindar a los tenedores de bonos denominados en dólares con vencimientos entre 2022 y 2028 la opción de intercambiar sus bonos por el nuevo bono a 10 años o por efectivo. "Con ambas transacciones el gobierno federal alcanzó los objetivos de cubrir el 100% de las amortizaciones de deuda externa programadas para 2020; también cubrir aproximadamente el 58% de las necesidades totales de financiamiento externo; así como mejorar el perfil de vencimientos del portafolio de deuda externa de mercado del gobierno al intercambiar bonos denominados en dólares con vencimiento en el corto y mediano plazo por un bono de largo plazo". La SHCP agregó que logró mantener una curva de rendimientos en dólares líquida que facilite el acceso de otros emisores de los sectores público y privado de México a los mercados internacionales. Hacienda precisó que a captación de los dos mil 300 millones de dólares se llevó a cabo de la siguiente manera: Mil 500 millones de dólares a través de la emisión de un nuevo bono de referencia a 10 años con fecha de vencimiento en abril de 2030 y 800 millones de dólares a través de la reapertura del bono con vencimiento en enero de 2050 el cual fue emitido originalmente en julio de 2019. El nuevo bono de referencia a 10 años otorgará una tasa de rendimiento al vencimiento de 3.3% y pagará un cupón de 3.2%. Por su parte, el bono en dólares con vencimiento en enero de 2050, el cual paga una tasa cupón de 4.5%, fue reabierto a una tasa de rendimiento al vencimiento de 4.0%, lo cual representa una mejoría en comparación con la tasa de rendimiento al vencimiento de 4.5% al momento de su emisión original en julio de 2019. La operación de financiamiento alcanzó una demanda máxima de aproximadamente 14 mil 700 millones de dólares, equivalente a 6.4 veces el monto total de la transacción, y contó con la participación de 350 inversionistas institucionales a nivel global.