CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) llevó a cabo una operación de refinanciamiento de deuda por seis mil 600 millones de dólares en mercados internacionales, por lo que logró reducir en 75% las amortizaciones programadas para 2022.

La operación consistió en tres componentes:

El primero consistió en la emisión de dos nuevos bonos de referencia: uno a 10 años, con vencimiento en 2031, por mil 825 millones de dólares de nuevos recursos a un cupón de 2.659% y otro a 40 años, con vencimiento en 2061, por mil 800 millones de dólares de nuevos recursos a un cupón de 3.771%.

Ambos bonos  pagarán los cupones (interés) más bajos hasta ahora logrados por el gobierno federal para deuda en dólares.

La transacción alcanzó una demanda máxima de 16 mil  millones de dólares, equivalente a 4.4 veces el monto colocado, y contó con la participación de más de 300 inversionistas institucionales a nivel internacional.

El segundo componente consistió en un ejercicio de manejo de pasivos mediante el cual inversionistas con bonos que vencen entre 2023 y 2030 pudieron intercambiar su posición por el nuevo bono a 10 años, mientras que inversionistas con bonos que vencen entre 2046 y 2050 pudieron intercambiar su posición por el nuevo bono a 40 años.

El monto total de intercambio ascendió a un aproximado de tres mil millones de dólares. Con ello, se mejora el perfil de vencimientos de la deuda externa.

El tercer componente consistirá en ejecutar la cláusula de vencimiento anticipado de dos bonos cuyo vencimiento original es en 2022.

De acuerdo con la SHCP, esta recompra y cancelación de bonos será fondeada con los tres mil 625 millones de dólares de nuevos recursos obtenidos vía la colocación de los dos nuevos bonos de referencia y le permitirá al gobierno federal disminuir en 75% sus amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para 2022.

La dependencia encabezada por Arturo Herrera destacó que esta operación se convierte en el ejercicio de manejo de pasivos más grande, en términos del monto refinanciado (entre bonos intercambiados por nuevas referencias de mayor plazo y la recompra anticipada de dos bonos que vencen originalmente en 2022), en la historia del gobierno federal.

También aseguró que las condiciones financieras alcanzadas en esta operación resultaron excepcionales para México, reafirmado así la fuerte confianza que tiene el público inversionista tanto en el manejo macroeconómico como en las finanzas públicas de México.

“En conjunto, estas operaciones no causan endeudamiento neto adicional y se llevaron a cabo en estricto apego a los límites de endeudamiento externo neto establecidos en el Paquete Económico 2020 y aprobados por el Congreso”, señaló Hacienda.