CIUDAD DE MÉXICO (apro).—La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió el primer bono soberano sustentable a nivel mundial, vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por la Organización de las Naciones Unidas (
ONU) por un monto de 750 millones de euros.
De acuerdo con la dependencia, dicho instrumento financiero se colocó a un plazo de siete años, es decir, con vencimiento en septiembre de 2027, ofreciendo una tasa de rendimiento al vencimiento de 1.603% y pagando una tasa cupón de 1.350%, lo que significa, el segundo cupón más bajo en toda la historia de los bonos en euros emitidos por el gobierno federal.
La operación alcanzó una demanda máxima de cuatro mil 800 millones de euros, equivalente a 6.4 veces el monto colocado, y contó con la participación de 267 inversionistas institucionales a nivel global.
Hacienda recordó que la emisión está prevista en el programa de financiamiento para el 2020 y se encuentra dentro de los límites de endeudamiento neto autorizados por el Congreso de la Unión para el gobierno en el ejercicio fiscal 2020. Por lo que no representa deuda adicional a la autorizada.
Con el lanzamiento del bono, la SHCP presumió que “inaugura el programa de financiamiento sustentable de México y coloca al país a la vanguardia en la innovación de instrumentos de financiamiento sostenible”.
Además, explicó, la emisión permite al país ampliar su base de inversionistas al acceder a fondos internacionales comprometidos con el desarrollo económico sostenible.
Asimismo, permite ofrecer al público inversionista una mayor transparencia en el gasto presupuestario; sumando fuerzas con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el bono se acompañará de un reporte de impacto vanguardista, apuntalado en la arquitectura institucional del país para seguimiento de la Agenda 2030.
Actualmente, existen alrededor de tres mil fondos de inversión sustentables que concentran activos por 800 mil millones de dólares en todo el mundo. El mercado europeo concentra 80% de estos activos. Con la emisión del bono sustentable, México tiene acceso por primera vez a este nuevo perfil de inversionistas.
