Secretaría de Hacienda

SHCP refinancia deuda programada para 2023 en mercado de euros

Con esta operación, aseguró Hacienda, México reafirma su papel como emisor soberano líder en la región de América Latina.
viernes, 15 de enero de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) concluyó una transacción de refinanciamiento en tres partes, con la que se redujo el costo de financiamiento del gobierno federal y se disminuyen 36% los compromisos de pago programados para 2023.

En un comunicado, la dependencia explicó que la operación que se realizó en el mercado de euros constó de tres partes.

La primera operación consistió en la emisión de dos nuevos bonos de referencia en euros; uno a 12 años por un monto de mil millones y otro a 30 años por un monto de 800 millones.

La referencia a 12 años con vencimiento en 2033 alcanzó una tasa cupón de 1.45% y la de 30 años, con vencimiento en 2051, alcanzó un cupón de 2.12%. En la segunda operación se utilizaron los mil 800 millones de euros para ejecutar una cláusula de vencimiento anticipado de una emisión con tasa cupón de 2.75% y con vencimiento en abril de 2023.

“Esta estrategia permitió cancelar el 36% de amortizaciones de deuda externa programadas para 2023”, acotó.

El tercer componente fue un ejercicio de manejo de pasivos mediante el cual inversionistas globales pudieron intercambiar posiciones de menor plazo por las nuevas referencias de mayor plazo a través de dos canastas de instrumentos a tasas más bajas.

De acuerdo con la SHCP, la primera canasta comprendió retirar bonos con vencimientos entre 2023 y 2028 intercambiándolos por el nuevo bono de12 años, mientras que la segunda canasta comprendió retirar bonos con vencimiento entre 2039 y 2045 intercambiándolos por el nuevo bono de 30 años.

El monto total de esta operación ascendió a un aproximado de 987 millones de euros y contribuyó a suavizar el perfil de vencimientos de la deuda externa.

Con esta operación, aseguró Hacienda, México reafirma su papel como emisor soberano líder en la región de América Latina y dentro del grupo de economías emergentes como un país que mantiene el acceso al financiamiento externo de mercado y que realiza estrategias activas de gestión de deuda pública mediante el constante monitoreo de las condiciones de los mercados internacionales.

Por su parte, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio señaló que “este es el primer ejercicio de manejo de pasivos en el mercado de #euros desde 2013, lo que facilita el acceso a otros emisores públicos y privados de México y América Latina a los mercados internacionales, y marca precedentes para futuros ejercicios de manejo de pasivos en este mercado”.

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