CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció una inyección de 3 mil 500 millones de dólares a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Mediante un comunicado, la dependencia encabezada por Rogelio Ramírez de la O dio a conocer una operación de recompra y manejo de pasivos enfocados en la parte corta y media de la curva de rendimientos de la empresa, con lo que se pretende reducir el riesgo de refinanciamiento y el monto de la deuda.

En esta operación, detalló, Pemex brinda a los tenedores de bonos en dólares la opción de intercambiar bonos con vencimiento entre 2024 y 2030, por una combinación de un nuevo bono a 10 años y efectivo, y ofrece recomprar bonos con vencimiento entre 2044 y 2060.

“En línea con lo anterior, el gobierno federal estaría llevando a cabo una aportación patrimonial hasta por 3 mil 500 millones de dólares”, puntualizó.

Con esta operación, la SHCP y la empresa dirigida por Octavio Romero Oropeza lograrán reducir el monto de la deuda externa de mercado de Pemex, además de mejorar el perfil de vencimiento de la empresa mediante la extensión de sus amortizaciones de corto y mediano plazo, y recomprar ciertos bonos de la compañía por debajo de par, con la finalidad de disminuir el costo financiero para los siguientes años.

La operación no contempla refinanciar los vencimientos de 2022 y 2023, dado el compromiso por parte de Hacienda para asegurar el presupuesto de apoyo a Pemex con las aportaciones patrimoniales necesarias para cubrirla.

Hacienda adelantó que se reformulará el plan de negocios para incluir las acciones necesarias para fortalecer la posición financiera de Pemex en el mediano y largo plazo, así como preparar a la empresa para los retos que enfrentará el sector en los siguientes años.

Asimismo, se implementarán mecanismos y estructuras financieras que permitan al sector público coinvertir en proyectos de exploración y extracción para asegurar la disponibilidad de una plataforma de producción robusta, y que permitan mejorar la estructura de la deuda de Pemex.

La SHCP destacó que a pesar de los múltiples retos que enfrenta Pemex, desde esa dependencia se ha priorizado la atención a tres grandes retos estructurales que han deteriorado la situación financiera de la empresa y sus capacidades de producción:

Una alta carga fiscal muy superior a la de cualquier empresa petrolera en el mundo; un alto nivel de deuda financiera y altos requerimientos de flujo para cubrir el costo financiero, así como la falta de recursos para ejecutar las inversiones de capital necesarias para mantener los niveles de producción requeridos.