Pemex coloca 7 mil 500 mdd en el mercado internacional

La torre de Pemex en la CDMX. Foto: Octavio Gómez La torre de Pemex en la CDMX. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó este jueves la colocación de 7 mil 500 millones de dólares en el mercado internacional, como parte de la operación de pago y refinanciamiento de la deuda que anunció ayer.

En comunicado precisó que esos recursos serán destinados al refinanciamiento de sus pasivos, sin representar crecimiento en los saldos de la deuda de la empresa.

Destacó que, durante la emisión, gracias a la alta demanda por parte de los inversionistas, se logró disminuir considerablemente el costo de financiamiento anunciado inicialmente.

La empresa productiva del estado detalló que la demanda total del libro fue de 38 mil millones de dólares, la mayor registrada para una emisión de Pemex, y representa una sobre suscripción de 5.1 veces el monto total emitido.

La operación se dividió en tres bonos de referencia a siete, 10 y 30 años con las características siguientes: mil 250 millones de dólares a siete años, con un rendimiento de 6.50%; 3 mil 250 millones de dólares a 10 años, con un rendimiento de 6.85%, y 3 mil millones de dólares a 30 años, con un rendimiento de 7.70%.

Esta transacción se posiciona como la más grande en la historia de la compañía y es una de las mejores recibidas por el mercado, abundó.

Y sostuvo que se contó con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, Sudamérica y Medio Oriente, principalmente.

Los agentes colocadores fueron J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Mizuho Securities y BofA Merrill Lynch.

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